从一条人工流程，搭建第一个业务助手
先选择一件现在就有人做、结果也能检查的工作。你不必在第一次尝试时把整个业务自动化。
写下一次真实工作的经过
以资料交付为例：客户提出需求，服务人员确认对象和资料版本，然后发送并记录结果。 把每一步需要的信息写出来，尤其标出哪些判断依靠行业经验，哪些动作只是重复操作。
准备一份最小业务说明
| 问题 | 示例 |
|---|---|
| 谁提出任务 | 已确认身份的服务人员 |
| 对谁执行 | 获准的客户会话或测试群 |
| 使用什么材料 | 已审核、版本明确的文件 |
| 哪些情况找人 | 对象有歧义、资料缺失、结果不确定 |
| 什么算完成 | 材料和对象正确，实际发送结果经过核验 |
让 AI 和平台各做适合的工作
AI 可以理解需求、组织回答与决定下一步。App 能力负责进入目标页面和执行具体动作。 业务授权、内容准确性和需要人处理的例外，应事先说明。
从测试对象开始
先用允许的测试对象验证读取和查询，再测试发送等写动作。 发生不确定结果时，先查看记录与现场，不要只为得到“成功”而反复执行。
留下能复用的东西
记录实际步骤、资料来源、客户配置、失败情况与人工处理办法。 下一次交付可以复用方法，但客户的身份与私人资料需要单独管理。